Analyse patrimoniale, conseils et solutions

Votre situation personnelle, patrimoniale, et vos besoins sont uniques.

Xenyt prend en charge votre dossier de A à Z.
Nous vous accompagnons et vous conseillons durant toutes les étapes de votre opération et assurons le suivi et l'assistance dans le temps de votre dossier.

Notre expérience et nos compétences vous assurent
un conseil sur mesure adapté à votre situation

Analyse patrimoniale

Dans l'intérêt de nos investisseurs et pour mener à bien notre mission auprès d'eux, nous recueillons des informations précises concernant leur situation personnelle, financière et fiscale.

A cet effet, nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) recueillent et analysent toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un audit patrimonial. Celui-ci est le reflet de tous les aspects qui compose votre vie.

Ces éléments nous permettront ainsi de réaliser une analyse patrimoniale et de bâtir une solution sur mesure, chaque profil étant unique.

Nos conseillers font régulièrement le point avec vous et sont toujours disponibles pour vous guider sur les évolutions de votre situation personnelle.

Sélection de nos produits

Le plus grand soin est apporté à la sélection de nos produits.

Notre objectif est la satisfaction du client.
Aussi, par notre intermédiaire, vous bénéficiez de produits de qualité rigoureusement sélectionnés et adaptés à vos objectifs.

Notre indépendance commerciale est pour notre client la garantie de proposition de solutions en fonction de ses attentes et non d'un intérêt nous liant à un fournisseur.

Nous n'avons aucun lien capitalistique avec un établissement financier, compagnie bancaire, compagnie d'assurance ou promoteur immobilier.

Mise en place et suivi d'une solution

Fort de notre indépendance et au fait des dernières mesures fiscales et juridiques, nous conseillons nos investisseurs et les orientons vers le(s) dispositif(s) le(s) plus adapté(s) à leur situation.

Nos conseillers vous aident à faire le meilleur choix en matière de rentabilité financière et ainsi tirer parti des avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier en terme de création de patrimoine, de complément retraite, de transmission, de donation...

Nos propositions sont toujours accompagnées d'une étude financière claire et précise.
Vous pourrez ainsi appréhender en toute simplicité les enjeux patrimoniaux de votre projet avec ses composantes en matière de sécurité, d'économies d'impôts, d'effort d'épargne et de rentabilité de l'opération.

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