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Code de déontologie

Notre entreprise attache une valeur prépondérante à l'éthique.

Chaque Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) Xenyt s'engage à respecter le code d'éthique et de déontologie de la FNAIM ainsi que le code de bonne conduite de l'ANACOFI.

Xenyt conçoit son approche patrimoniale par :

• le respect des objectifs patrimoniaux de notre client
• l'obligation d'apporter des réponses appropriées.

Respect de la procédure CIF

La lettre d'informations légales :

La lettre d'informations légales, véritable carte d'identité de notre entreprise, spécifie les différentes réglementations de notre métier :

• nos cartes professionelles enregistrées auprès des instances en vigueur,
• les assurances responsabilités civiles professionnelles correspondantes,
• nos tarifs,
• la liste de nos promoteurs produits.

Elle sera remise à notre client, lors du premier rendez-vous, à l'occasion de la présentation de notre entreprise et signée par les parties.

La lettre de mission

Une lettre de mission sera signée avec le client définissant clairement :

• le profil du client,
• les besoins du client,
• le cadre de notre future intervention.

Cette lettre de mission revêtira la signature des parties.

Le compte rendu de mission

Un compte rendu de mission définira, après un questionnaire ou un audit patrimonial :

• l'analyse financière et patrimoniale du client,
• le diagnostic et les préconisations de notre entreprise.

Ce compte rendu revêtira également la signature des parties.

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